嘉凯城(000918.SZ)拟开展城市客厅资产证券化(类REITs)运作 专项热点

来源:格隆汇 / 2019-09-11 20:46
A看点网综合摘要:格隆汇9月11日丨嘉凯城 嘉凯城(000918.SZ)拟开展城市客厅资产证券化(类REITs)运作 专项,上一篇:浦东建设(600284.SH)拟出资5亿元合伙设立张江科创基金 下一篇:世嘉科技(002796.SZ)子公司拟向恩电开增资320万美元 。格隆汇9月11日丨嘉凯城(000918,股吧)(000918.SZ)公布 , 为创新融资模式 , 拓宽融资渠道 , 提高资金使用效率 , 公司拟以下属子公司(“项目公司”)持有的若干城市客厅资产(“物业资产”)设立商业广场类REITs资产支持专项计划(专项计划名称以设立时名称为准

格隆汇9月11日丨嘉凯城(000918,股吧)(000918.SZ)公布 , 为创新融资模式 , 拓宽融资渠道 , 提高资金使用效率 , 公司拟以下属子公司(“项目公司”)持有的若干城市客厅资产(“物业资产”)设立商业广场类REITs资产支持专项计划(专项计划名称以设立时名称为准) , 进行资产证券化运作 。

专项计划的发行规模不超过19亿元 , 视物业资产评估值、评级要求、市场条件、政策环境以及监管部门的要求确定;产品期限:不超过8年 , 其中优先级资产支持证券在专项计划设立日起第2年末、第5年及第8年末设票面利率调整权和投资者退出选择权;次级拟定为8年 , 随优先级资产支持证券结束而结束 。 产品期限可根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求进行调整 。

公司拟根据现有项目的建设、运营情况初步选定海盐城市客厅、崇福城市客厅、塘栖城市客厅、泽国城市客厅、瓶窑城市客厅、店口城市客厅、枫桥城市客厅、双林城市客厅八处物业资产作为本项目入池资产 。 本项目入池资产的范围将根据实施过程中的资产评估和税务测算结果具体调整 。

本项目拟采用“专项计划+私募基金与财产权信托”两层架构 , 具体包括:

公司下属子公司嘉凯城集团商业资产管理有限公司(“嘉凯城商管”)拟受让第三方对项目公司的部分企业间借款、往来款等债权(“存量债权”) , 其后 , 嘉凯城商管将作为委托人以其持有的对项目公司的存量债权作为委托财产通过选定的信托机构设立财产权信托(“信托”) , 并作为信托的受益人持有全部的信托受益权 。

公司拟选定私募基金管理人设立私募基金(“私募基金”) , 并作为初始基金份额持有人认购私募基金份额 。


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