联盟·看点

加速|摩根士丹利:城市化2.0加速 三类公司将受益

『联盟·看点摘要_ 加速|摩根士丹利:城市化2.0加速 三类公司将受益』大摩主要看好三大类别公司将从城市化2.0中受益:从消费互联网到工业互联网、成熟产业的数字化、智能城市新生活。从去年10月开始,其就此构建的公司组合跑赢市场,绝对回报率达50%,截至9月2日,相对MSCI中国指数(全球范围内今年以来表现第二好的股票指数)的超...


外汇天眼APP讯 : 日前摩根士丹利(下称“大摩”)发布研报称,下一阶段城市化2.0的加速将有助于中国克服外部风险和人口老龄化的拖累,于2025年成为高收入国家。
【 加速|摩根士丹利:城市化2.0加速 三类公司将受益】中国首席经济学家邢自强对第一财经采访人员表示,在疫情下城市化2.0支柱领域,包括互联互通、数字经济以及与城市群相关的改革,逆势发展,路径更为清晰。
大摩主要看好三大类别公司将从城市化2.0中受益:从消费互联网到工业互联网、成熟产业的数字化、智能城市新生活。从去年10月开始,其就此构建的公司组合跑赢市场,绝对回报率达50%,截至9月2日,相对MSCI中国指数(全球范围内今年以来表现第二好的股票指数)的超额收益达9个百分点。
 加速|摩根士丹利:城市化2.0加速 三类公司将受益
文章图片
城市化2.0受益公司名单(资料来源:摩根士丹利)
新城市化三大领域突进
大摩近期发布的城市化2.0蓝皮书认为,在数字经济方面,数字基建有助于提升城市的集聚效应,在容纳更多的人口和资源的同时缓解一些常见的大城市病,如交通拥堵及污染等。
3月4日中央政治局常务委员会会议提出,加快推进新型基础设施建设,包括5G基站、工业互联网、人工智能和数据中心、特高压、城际高速铁路和轨道交通以及电动汽车充电桩。大摩预计,2020~2030年新基建年均投资规模将达1800亿美元,几乎为过去三年平均水平的2倍。上半年中国建成5G基站25万座,预计全年将达到55万~60万座。同时,5G覆盖扩展到了50个城市以上。
在互联互通方面,大摩认为,中国城市群的发展离不开全球最长及最快的高铁系统。新推出的铁路规划纲要提出,2035年高铁运营里程将翻番至7万公里,打造城市群内部主要城市间2小时通勤圈,并引入人脸识别功能用于支付及进站。
在城市群一体化方面,城市的集聚效应来自更好的就业市场匹配、知识外溢、供应链的专业化以及行业间的协同效应。因此,大摩认为有必要实施进一步的结构性改革,包括户籍改革和打通目前分割的社保体系,以便促进生产要素(尤其是人力资源)向大型城市群聚集。
事实上,国家已出台一系列改革措施来提升要素流动和区域一体化。例如,今年4月,决策层提出《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,将改善中国在土地、劳动力和其他生产资料的分配效率;地方层面来看,五大城市群(长三角、大湾区、京津冀、长江中游、成渝)也先后发布了区域一体化发展政策。尤其,长三角一体化发展纲要于去年年底提出,现已上升为国家战略。
三类公司有望受益
根据大摩近期更新的城市化2.0受益公司名单,主要关注三大类别公司。
首先,考虑到互联网在消费领域的应用已经非常成熟,预计未来的应用场景将转向工业领域。利用新基建(5G、云计算、物联网设备、软件、数据中心)转型的企业将获益,相关公司包括:中国铁塔(0788.HK)、兆易创新(603986.SS)、海康威视(002415.SZ)、用友网络(600588.SS)、万国数据(GDS.O)。
一些成熟产业的数字化,比如提前布局的电动及自动驾驶汽车公司,研发投入较高的物流公司,以及在智能电网领域有竞争优势的公共事业企业将获益更多。此外,面向智慧城市中产阶层的产品及服务(如金融服务)的渗透率将得到提升,拥有更广阔零售渠道的公司将获益。相关公司包括:顺丰控股(002352.SZ)、中通快递(ZTO.N)、国电南瑞(600406.SS)、平安银行(000001.SZ)、中国平安(2318.HK)。
数字化还将改变家庭生活方式,利好电商巨头和智能家居企业。另外,主要城市群持续的人口流入将利好头部在线和职业教育平台,以及背靠庞大医院网络和顶尖科技的医疗企业。相关公司包括:海尔智家(600690.SS)、美团点评(3690.HK)、新东方(EDU.N)、好未来(TAL.N)、恒瑞医药(600276.SS)、爱尔眼科(300015.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、赣锋锂业(1772.HK)、微盟(2013.HK)。

声明:本文是由网友投稿,文中所阐述的观点不代表河南龙网的立场。


上一篇: 股价|特斯拉股价周二收盘上涨7.18% 市值再次超过4000亿美元

下一篇: 圈子|一个45岁的普通人,如何在一年之内赚到100万呢?分析一下

热点

大连13岁男孩杀害10岁女孩案宣判|大连13岁男孩杀害10岁女孩案宣判!大连13岁杀人案细节始末 大连男孩杀人处理结果最新消息

阅读(50)

判决书显示,沙河口区人平易近法院认定事实为:被害人小淇出身于2009年5月18日。2019年10月20日3时许,被告蔡某某将小淇骗至家中,欲与其产生性关系,遭到拒绝后将其屠戮。案发时被告蔡某某未满十四周岁,大年夜连市公安局于2019年10月24日作出大年夜公收局髦...

热点

大连13岁男孩杀害10岁女孩最新进展|大连十三岁男孩性侵未遂杀害十岁女孩10日宣判法院判赔偿128万并在媒体上向原告家人公开道歉

阅读(31)

警方对犯法嫌疑人蔡某某实施收留教化,刻日为3年。随后,遇害女孩家眷对蔡某某及其父母提起平易近事诉讼,请求对方报歉并补偿一百余万元。案件于5月9日开庭,因为涉及未成年人,法院未公开审理,对方缺席参预。遇害女孩王某母亲告诉红星消息记者,她于昨日(8...

热点

大连遇害女童母亲坚持要凶手道歉|大连遇害女童母亲坚持要凶手道歉 大连13岁男孩行凶过程曝光!大连男孩杀人处理结果最新消息

阅读(27)

"贺美玲表示,如今家里和事发时一样一团糟,"大年夜孩子走了就如许,一天活也没干,孩子还在殡仪馆,没有心思去干活。"此前报道:2019年10月20日淇淇上完绘画课预备回家蔡某某将淇淇骗到家中,并意图强行产生性关系。在犯法行动未遂后蔡某某将...

热点

警方通报|警方通报河北12岁女孩遭绑架杀害详情经过:女孩尸体为何在玉米地被找到?邻居及女友系凶手?

阅读(22)

经查,犯法嫌疑人宋某某、张某某(女)认为受害人家中经济前提较好,遂合谋绑架勒索财帛。8月4日|两名犯法嫌疑人将受害人赵某某控制后致其逝世亡,并向其家人索要100万元赎金。8月5日2时许,犯法嫌疑人将赎攫取走并藏匿。经询问,两名犯法嫌疑人对犯法事实供...

快报

徐洋|解读《运动吧少年》:深化体育精神 带动健康风潮

阅读(29)

少年专属日常大年夜放送有张有弛更显体育精力在力量、敏捷、速度三大年夜赛道,第四期齿轮碰撞装配高燃表态后,第五期《活动吧少年》的开场夏季元素实足:专属于少年们的轻松日常。在宿舍的摄像头面前,他们不仅组团PK害羞神情,还在泅水馆中来了一场兼顾游戏...

快报

游戏环节|《元气满满的哥哥》热播 王耀庆逗趣圈粉

阅读(47)

【游戏环节|《元气满满的哥哥》热播 王耀庆逗趣圈粉】 文章图片 网易娱乐8月10日报道 8月7日,代际互动观察类游戏综艺《元气满满的哥哥》第二期在湖南卫视播出 。节目自开播以来,无论是元气哥哥团,还是游戏环节的设置,都备受网友们的追捧和期待 。不少嘉...

快报

我好喜欢你|沈月《我好喜欢你》勇敢追梦 诠释硬核成长

阅读(48)

童小悠“一吻换运”开启设计师奥妙之旅“尽力”VS“命运运限”正面对决揭示成功真谛《我好爱好你》中,沈月和言承旭首度合作,“高冷腹黑主编”+“尽力追梦设计师”的人物设定十分亮眼,二人之间产生的化学反竽暌功令不雅众直呼竟椴ⅲ晒台上,童小悠醉酒后不...

快报

爱情|《生活像阳光一样灿烂》宋佳袁弘探索爱的表达方式

阅读(33)

该剧讲述了冰脸hr白残暴(宋佳饰)与法度榜样员赵阳光(袁弘饰)的婚后逗趣日常,该剧聚焦夫妻间的情感博弈,还有职场比武、友情危机、家庭沟通等极具评论辩论性的社会话题。用夸大荒诞的表示方法,展示生活中的抵触冲突,映射现代社会问题近况,是一部极具“...

快报

课堂|《叮咚上线!老师好》高能老师各显神通趣味开讲

阅读(14)

快活教室启发思虑“把教室还给学生|让教室充斥生命力。”《叮咚上线!师长教师好》燃经由过程立异“常识分享官”的讲课模式和内容,营造快活轻松的教授教化氛围,创建关爱、自由的教室文化,鼓励学生声张个性,激发学生们的立异思维,使大年夜家成为快活的...

快报

|《狄仁杰之伏妖篇》开机 捉妖探案揭露惊天秘密

阅读(17)

片子《狄仁杰之伏妖篇》讲述的是未入朝堂前的青年狄仁杰(邱雨铄饰),在恋人公孙玉(崔宝月饰)和石友杨卢(朱庭北饰)的赞助下|经由过程案件查询拜访抽丝剥茧,智破长安城中“庆忌”小妖杀人案,以及勇保家国社稷和百姓庶平易近的故事。左起监制王凯、出品人赵国...